新能源板块崛起
在A股市场，近期以来，指数在历经接连下挫调整后，以锂电池、光伏等为代表的新能源板块，逐步成为市场人气的核心，带领指数端迎来久违的反弹，创业板的单日涨幅更是创下近6年新高。
众所周知，自去年以来，在“双碳”经济等逐步成为全球发展共识后，国内光伏、新能源车等新兴市场也迎来爆发式增长，相关上市公司凭借业绩高增长性和未来业务前景的确定性，一度成为市场资金的“宠儿”，估值水涨船高。
不过，俗话说：“潮起潮落会有时。”年内以来，虽说锂电池、光伏等新能源赛道，行业发展整体逻辑仍未遇到明显性的转变，依旧属于高增长、渗透率增长较快的行业；
但在二级市场股价方面，新能源赛道却整体降温较为明显，估值溢价优势也逐步丢失，即便是市值千亿的龙头股也不例外。
与年内高点相比，锂电池、新能源车、风电和光伏等四大新能源赛道股平均回撤幅度达到30%以上，中信博、恒润股份和固德威等相关概念上市公司，其回撤幅度也均超60%。
而在业绩端，4月份作为上市公司传统一季报的密集发布期，已有多家新能源上市公司发布了对应的一季报成绩单，不少新能源赛道股依旧保持较高的净利润增速水准，当中不乏联创股份、德方纳米和雅化集团等绩优标兵。
北上资金作为市场的“聪明资金”，在光伏、锂电池等高景气板块持续回撤，二级市场估值逐步回归理性的同时，也积极对自己心仪的相关上市公司进行投资加码。
以迈为股份、恩捷股份和天赐材料等为代表的上市公司，4月份以来，北上资金的增持幅度分别达到17.2、13.4和7.58亿，位列市场领先。
在迈为股份发布的一季报中，实现营业总收入8.3亿，同比增长32.1%，实现净利润1.8亿，同比增长49.8%，整体业绩表现符合市场预期，依旧保持较高的增速水准。
此外，在保持业绩稳定增长的同时，公司也与海外的信实工业签定交易合同，内容为采购8条MW，共4.8GW的异质结电池生产设备。
既体现出公司HJT设备产品获市场认可，也反应出公司有望在降本增效及技术驱动的光伏产业中，持续享受基于技术迭代带来的设备扩产需求红利。
北上资金增持的新能源概念名单
迈为股份：月内北上资金增持17.2亿，一季报净利润同比49%；
HJT设备龙头，公司业务持续深耕光伏丝网印刷领域达十余载，在掌握核心技术的同时，也逐步布局HJT电池等新兴领域，通过资本运作，吸收YAC的制绒清洗技术后，已具备HJT电池设备四大关键工序供应能力，持续推动HJT电池行业发展。
恩捷股份：月内北上资金增持13.4亿，一季报净利润同比%；
湿法隔膜龙头，公司业务以传统包装业务起家，后通过收割上海恩捷，切入动力、消费锂电池的湿法隔膜产业环节，凭借持续研发投入和产能扩张带来的成本优势，在国内湿法隔膜市场中占据半壁江山的市场份额。
天赐材料：月内北上资金增持7.5亿，一季报净利润同比%；
全球电解液龙头，公司业务依托电解液和日化业务双轮驱动，拥有拥有3.5万吨/年的六氟磷酸锂产能，掌握液态六氟磷酸锂和液态LIFSI等核心技术工艺，核心的电解液产品在全球市场的占有率已达25%以上。
星源材质：月内北上资金增持7.2亿，一季报预告净利润同比%（下限）；
锂电隔膜行业领军者，主营业务从事锂离子电池隔膜的研发、制造及销售，主导产品涵盖干法隔膜、湿法隔膜和涂覆隔膜等，核心客户群体涵盖宁德时代、LG和比亚迪等，是国内首家突破海外“干法单拉”技术的企业。
法拉电子：月内北上资金增持4.9亿，一季报净利润同比23%；
薄膜电容行业龙头，主营业务涉及金属化膜、薄膜电容的研产销，拥有深厚的技术积淀和卓越的成本管控能力，产品应用范围已从传统的家电、通讯拓展至光伏、风能和新能源车等新兴领域，综合实力已位居全球第一梯队。
石大胜华：月内北上资金增持4.8亿，一季报净利润同比94%；
国内电解液溶剂标杆企业之一，背靠石油大学，业务持续围绕DM构建起一体化的产业链，具备5种全品类电解液溶剂产品供应能力，下游客户包括比亚迪、杉杉股份和天赐材料等，在溶剂行业的市场份额已超40%。
中环股份：月内北上资金增持3.5亿，一季报净利润同比%；
硅片龙头，主业持续深耕单晶硅材料达60余年，已形成“半导体+光伏硅片”双主业运行的产业格局，凭借“G12+高效叠瓦”双技术平台，通过差异化产品构筑核心竞争力，旗下的N型硅片产品的市占率全球第一。
德方纳米：月内北上资金增持3.5亿，一季报净利润同比%；
磷酸铁锂行业领军者，公司业务立足纳米材料领域，以提供纳米磷酸铁锂正极材料产品为主，凭借自主研发的液相法工艺，逐步从同质化竞争的磷酸铁锂市场中脱颖而出，依托工艺优势建立起成本和产品力护城河。
通威股份：月内北上资金增持3.0亿，一季报净利润同比%；
全球硅料龙头，主营业务立足光伏行业，已打通硅料、硅片和电池等产业链多个重要环节，拥有三大多晶硅料的生产建设基地，高纯多晶硅产能规模已达15万吨/年，在多晶硅技术、成本及产能方向优势显著。
特变电工：月内北上资金增持2.5亿，一季报净利润同比47%；
国内输变电行业龙头，公司业务专注于“输变电、新能源、新材料”三大领域，产品涵盖变压器、光伏硅料和电力销售等，新能源风口下，公司也通过定增募资等方式，持续加码硅料产能扩产。
注意：上述资料是根据相关上市公司业绩报表等公开资料整理归纳，近期相关上市公司也已累积一定的涨幅，仅作为分享以及交流探讨，不作为任何操作依据。
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