年，全球光伏设备产业和我国光伏设备产业呈现出截然不同的发展态势。国外光伏设备制造企业的光伏业务销售收入均出现不同程度的下滑，有的甚至取消光伏业务；而国内光伏设备制造企业的销售收入则延续了之前快速增长的势头。本文对全球光伏设备产业和我国光伏设备产业在年的发展情况进行了回顾和总结。
1全球光伏设备产业的发展情况
1.1产业发展概况
年，尽管受政策调整的影响，我国光伏市场有所下滑，但光伏产品价格的快速下滑使光伏发电在越来越多的国家具备了成本竞争力，从而使全球光伏市场快速发展，光伏产品的产量不降反增，进而拉动了光伏设备投资的继续增长。年，全球光伏设备产业的销售收入增至50亿美元，同比增长了4.2%。同时，我国光伏设备的市场规模达到了亿元，同比增长了13.6%，占全球市场规模的71.4%。
~年全球光伏设备产业的销售收入情况如图1所示，年全球部分光伏设备制造企业的销售收入情况如表1所示。
1.2产业发展特点
年，全球光伏设备产业的发展特点主要体现在：1)国外光伏设备制造企业的业绩都有不同程度地下滑，部分设备制造企业开始收缩、调整，甚至取消光伏业务；2)亚洲仍是全球最大的光伏设备市场；3)国外设备制造企业将业务重点转向了下一代高效太阳电池技术所需设备的制造上。下面将对这些特点进行详细分析。
1.2.1国外光伏设备制造企业的业绩均有不同程度下滑
1)在中国光伏设备制造企业的竞争压力下，国外光伏设备制造企业开拓中国市场的难度越来越大，而中国又是光伏制造产业最为集中的国家，由此造成了国外光伏设备制造企业的销售收入连年下滑，企业的新增设备订单量也出现萎缩。
瑞士MeyerBurger公司年的新增设备订单额同比下降了24%，降至1.88亿瑞士法郎，～年MeyerBurger公司的新增设备订单额如图2所示。德国Manz公司年的新增设备订单额也下滑至万欧元，同比减少了75.1%。
在此情况下，光伏业务在这些公司整体业务中的收入占比也开始下滑。～年全球部分光伏设备制造企业的光伏业务销售收入情况如图3所示，～年全球部分光伏设备制造企业的光伏业务销售收入占总销售收入的份额情况如表2所示。
2)原本预计年针对我国薄膜太阳电池制造设备的投资将会拉动我国光伏市场的收入增长，但从实际情况来看，由于企业现金流紧张，并且面对晶体硅太阳电池和光伏组件的效率提升和成本下降速度加快的巨大压力，对薄膜太阳电池制造设备的投资趋缓，造成这部分收入并不及预期。比如重庆神华薄膜太阳能科技有限公司的CIGS组件工厂的厂房建设迟滞，设备进场延迟到年；中国建材集团有限公司(下文简称“中建材”)眉山项目MWCIGS生产线设备的安装推迟到年夏季，其徐州工厂在年第一季度才拿到首笔款。
1.2.2国外部分设备制造企业开始收缩、调整，甚至取消光伏业务
在业绩压力下，国外部分设备制造企业开始收缩、调整，甚至取消光伏业务。瑞士MeyerBurger公司已经先后精简了硅片、部分组件生产设备等光伏业务，专注于高效电池设备和测试业务。年年中，该公司出售了其位于瑞士格瓦特的公司总部大楼，并在该年年底表示，公司将于年年中之前终止其在德国Zülpich工厂的生产。此外，该公司也正在考虑调整仅销售光伏设备的业务模式，转向与挪威REC公司等电池和组件厂商合作，或应用其HJT/SmartWire高效电池技术，建设GW级电池和组件工厂，以降低成本，分享利润。年4月，美国Amtech公司宣布退出光伏领域，6月其出售了子公司SoLayTec，并于年1月完成了其子公司Tempress光伏业务的出售。丝网印刷设备制造企业德国ASYS公司和英国DEK公司在年也基本没有出货。
MeyerBurger公司在年和年的业务调整情况如图4所示。
1.2.3亚洲仍是全球最大的光伏设备市场
尽管国外设备制造企业在中国的业务开始萎缩，但随着东南亚地区光伏制造产能的持续增长，亚洲仍然是国外设备制造企业最主要的市场。以MeyerBurger公司为例，从其年的销售收入的区域构成来看，亚洲占公司销售总额的72%，欧洲和美洲分别占公司销售收入总额的23%和5%。Singulus公司年的光伏设备销售收入中，亚洲占55.5%，欧洲占27.1%，美洲占17%。
1.2.4国外设备制造企业将业务重点转向下一代高效太阳电池技术所需设备的制造
受到中国光伏设备制造企业的竞争压力，国外光伏设备制造企业开始将业务重点转向TOPCon、HJT等高效电池技术的生产设备。MeyerBurger公司在年分别与英国OxfordPV公司和一家北美太阳电池制造初创公司签订了异质结电池生产核心设备的销售合同，未来也准备将销售重心转向欧洲。Singulus公司同样将业务重心转向PERC电池用背钝化、激光开槽设备，HJT电池用湿化学和PVD设备，TOPCon电池用臭氧清洗、PECVD和PVD设备。
2我国光伏设备产业的发展情况
2.1产业规模
年，我国光伏制造企业，尤其是龙头光伏制造企业并未停止扩产的步伐，我国光伏设备市场规模达到了亿元。全国光伏设备相关企业的数量超过家，从业人员超过3万人，年光伏设备产业的产值超过亿元。
1)硅片环节。主要受内蒙古中环光伏材料有限公司(下文简称“内蒙古中环”)、隆基绿能科技股份有限公司(下文简称“隆基”)、晶科能源控股有限公司(下文简称“晶科”)、晶澳太阳能控股有限公司(下文简称“晶澳”)、锦州阳光能源有限公司(下文简称“锦州阳光”)等企业的单晶硅片扩产的拉动，整个环节的扩产规模超过50GW，排除由于效率提升导致的产能扩张，新上设备的产能达到49GW以上。硅片环节相关设备的市场规模增至89.7亿元(18.3万元/MW)。
2)电池环节。国内扩产企业主要包括通威太阳能有限公司(下文简称“通威”)、上海爱旭新能源股份有限公司(下文简称“爱旭科技”)、苏州润阳光伏科技有限公司(下文简称“润阳”)、南通苏民新能源科技有限公司(下文简称“苏民”)等，扩产规模约为47GW，排除由于效率提升导致的产能扩张，新上设备的产能达到46GW。电池环节相关设备的市场规模约为亿元(30万元/MW)。
3)组件环节。该环节国内扩产规模超过33GW，相关设备的市场规模约为22.4亿元(6.8万元/MW)。
年我国部分光伏设备制造企业的收入情况如表3所示。
2.2产业发展特点
年，我国光伏设备产业的发展特点主要体现在：1)国内光伏设备制造企业的销售收入快速增长；2)光伏设备产品的出口增长；3)企业盈利水平出现下滑；4)产业集中度大幅提升；5)单机产能提升加速；6)国产设备已经成为国内企业扩产的主流选择；7)设备制造企业开始进入产品生产环节。下面对这几方面展开详细分析。
2.2.1国内光伏设备制造企业的销售收入快速增长
年虽然受国内政策调整的影响，国内光伏市场出现一定程度的下滑，但由于单晶硅硅棒/硅片企业的大规模扩产，PERC电池生产线的技术改造、新建生产线及组件端的相应扩产，MBB、半片、叠瓦等新技术的扩产和改造，光伏设备制造企业的销售收入不降反增。对～年我国6家光伏设备制造企业的光伏业务销售收入情况，以及4家光伏设备制造企业的光伏业务海外销售收入情况进行了统计，统计的产品涉及硅片、电池、组件端，具体如图5、图6所示。从图5可以看出，年较年销售收入平均增长率达59.1%。
2.2.2光伏设备产品出口增长
一方面，随着国内光伏设备制造企业技术水平的不断提高，凭借较强的性价比优势，我国生产的部分光伏设备在全球光伏市场表现出较强的竞争力；另一方面，因国际贸易壁垒等因素的影响，国内的光伏产业链制造企业开始不断在海外，尤其是东南亚地区建立生产基地，这些海外工厂也较多地采用了国内光伏设备制造企业的产品。
我国生产的光伏设备已具备较强的全球竞争力。年，在东南亚地区尤其是越南、马来西亚、泰国、新加坡等地的设备升级换代和扩产的需求拉动下，我国光伏设备制造企业出口继续增长。～年我国部分光伏设备制造企业的光伏业务海外销售收入占比如图7所示。
但我国光伏设备制造企业在海外的光伏市场也受到了负面影响，一是欧盟MIP协议结束，我国光伏产品可直接出口欧洲市场，海外新产能投资意愿削弱；二是由于印度国内选举，使打算在印度国内建厂者持观望态度。捷佳伟创出口下滑主要就是受上述因素的影响。
2.2.3企业盈利水平出现下滑
图8为～年我国部分光伏设备制造企业的毛利率变化情况。由图8可以看到，年我国大部分光伏设备制造企业的盈利水平继续出现不同程度的下滑。下滑主要受以下因素的影响：
1)光伏产业的客户为降低生产成本，提高光电转换效率，实现平价上网，不仅要求设备制造企业提高产品性能和产能，导致设备制造企业台均成本上升，还不断压低设备价格，提高了设备的性价比。
2)为拓展盈利空间，光伏设备制造企业均开始在光伏领域内拓展更多的设备种类，从而造成同一种设备类型的供应商增多，竞争更为激烈，导致产品价格的下滑。苏州迈为在稳固自身丝网印刷设备领先地位的同时，正在积极布局激光设备、异质结电池生产设备；捷佳伟创则布局智能自动化设备和丝网印刷设备；组件设备制造企业金辰股份也开始布局丝网印刷、PECVD设备。
2.2.4产业集中度大幅提升
国内光伏设备产业的逐步成熟，以及技术的不断迭代、产品价格的不断下降对设备制造企业的研发能力、成本控制能力和服务响应能力提出了更高要求，光伏设备产业集中度大幅提升。1)硅片端，单晶炉市场基本被晶盛机电、连城数控、北方华创这3家企业占据，多线切割机则几乎被高测股份、连城数控、上机数控这3家企业占据；2)电池端，背钝化设备新增市场已基本被捷佳伟创、江苏微导纳米科技股份有限公司(下文简称“微导”)、理想晶延半导体设备(上海)有限公司、深圳丰盛装备股份有限公司等几家企业占据。
2.2.5单机产能提升加速
年，在众多先进高效电池及组件技术的推动下，光伏设备单机产能提升速度呈现出比历年都要快速的发展态势，而且这种单机产能的提升体现在产业链的各个环节。
年，主流企业单晶炉单炉投料量约为kg，较年的kg提升了65%；低温扩散炉产能达到片/批次，较年提升了33.3%；PECVD设备每管片数已经提升至片/管以上，较年的片/管提升了34%。
2.2.6国产设备已经成为国内企业扩产的主流选择
年部分国内企业扩产还在选用国外设备制造企业生产的设备，但随着国内光伏设备技术、产能和自动化水平，以及可靠性、稳定性、一致性的不断提升，除特殊情况(如已签订战略合作协议)外，年国内主要企业的扩产均采用国产设备。比如在PERC电池扩产方面，大部分企业在选择背钝化设备时，已逐步抛弃MeyerBurger公司的解决方案，转向国内微导、捷佳伟创等设备厂商。
国产设备成为企业扩产的主流选择，这主要是因为：1)可进一步降低设备投资成本；2)国内厂商能提供更好的售后服务；3)有助于共同合作，以进一步提升生产工艺。
2.2.7设备制造企业开始进入产品生产环节
为拓展业务范围，提升盈利水平，部分设备制造企业开始利用自身作为设备供应商的优势进入了产品生产环节。如上机数控于年在内蒙古包头投资了5GW单晶拉棒项目，年硅棒销售收入占其总销售收入的31.4%；传统设备制造企业京运通已基本转向硅片制造和光伏发电业务，其年光伏设备业务销售收入仅占其总销售收入的1.5%。
2.3产业发展需