这光伏龙头要上车吗赶紧

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之前我们聊过迈为股份、捷佳伟创,其实除了这两家企业属于光伏设备龙头地位,还有一家龙头不亚于迈为和捷佳,那就是帝尔激光。

帝尔作为光伏激光加工设备龙头,PERC+SE设备的全球市占比接近8成(年的数据),帝尔的产品还包括:PERC消融设备、SE掺杂设备(用于PERC路线)、MWT设备、LIR激光修复设备以及多分片、叠瓦相关的激光切割设备等。

除了PERC+SE设备全球市占比高,PERC激光消融(激光开槽)设备的全球市占率也高达77%。另外,帝尔还开拓TOPCon、HJT等领域的设备,还有显示面板激光设备的持续扩张。

首先给大家科普一下,激光在太阳能电池生产环节所处的作用——

激光因快速、精确、零接触以及良好的热效应迅速,能提升生产效率,光伏生产大量使用激光,在太阳能电池生产中,激光加工技术目前主要应用于消融、切割、刻边、掺杂、打孔等工艺。

激光产业链分为上游光学材料和元器件(晶体材料、特种光纤、光学镜片等)、中游激光加工激光设备,以及下游激光加工服务。

帝尔所在的中游是整个产业链中市场份额最大的,高达42%。近年来受益于新能源、消费电子、PCB等加工设备的需求,我国激光加工设备市场需求迎来大幅增长。

年中国激光设备销售收入达到亿元,同比+22.2%。

而SE、PERC、TOPCon、HJT、IBC是光伏电池的不同技术路线,目前比较热门的是PERC,它可以搭载SE等技术进一步提升转换效率。

为了减少光学及电学损失,增加转换效率,电池片厂商进行不断进行技术迭代,由BSF向PERC、PERC+(SE、双面、N型、TOPCon)、HIT等电池技术不断发展。

其中,TOPCon优点在于,它与主流技术PERC太阳能电池生产工艺兼容性最高,可从PERC产线升级。

HJT是一种N型单晶双面电池,与主流的PERC电池相比,HJT具有工艺流程短、转换效率高、功率衰减低等优点。

未来新兴工艺技术双面N型PERT电池和异质结(HJT)电池已进入量产,并且会成为未来发展的主要方向之一。

在PERC电池的基础上,可以搭载SE等技术进一步提升转换效率。帝尔开发的在线式激光SE激光掺杂设备、叠瓦组件激光加工设备、激光扩硼设备等设备也会随着PERC电池份额的提升而增加市场空间。

从度电成本上看,PERC依然最有优势、其次是TOPCon电池、再是HJT电池,当然,各种技术都在做降成本的优化工作,因此,未来一段时间,会出现各种新工艺并存、新电池技术百花争鸣的情况,但短期看,PERC依然有成本优势,短期依然以PERC电池为主,同时TOPCon电池会有一些量,但最终能有多少装机量,还是以下游客户选择为主。

现在,帝尔积极开拓TOPCon、HJT、IBC领域,其实,PERC电池占比还在不断攀升,占据了超过50.6%的市场份额,在短期内仍为主流。

目前,帝尔客户包括:隆基股份、通威股份、爱旭科技、晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯太阳能、韩华新能源、东方日升等全球大型光伏企业集团,年一季度前5大客户收入占比达77.2%。

年PERC、SE高效太阳能电池工艺对应的激光加工设备市场容量约为56亿元,加上MWT、LID/R、半片、叠瓦、扩硼等高效太阳能电池工艺,高效太阳能电池激光加工设备的市场总量有望超过86亿元。

HJT电池领域对于公司LIR设备是广阔的蓝海,预计年市场空间将迅速增长至60亿元左右。

而且,光伏有很强护城河——

1、帝尔在HJT工艺上,LIR设备已经获得欧洲某客户的认可,获得多万元的订单。大尺寸硅片上,年底,帝尔在行业中最早交付应用于大尺寸的激光设备并取得量产订单。

2、研发经费不断增加,产品受国家、行业内龙头认可。

除此之外,激光设备不仅仅涉及光伏能源,其实半导体、面板领域的市场空间更大,帝尔也基金布局消费电子、集成电路等领域,在显示屏行业的激光修复技术可以在年上半年拿出样品,半导体等行业也有望实现新的突破。在目前光伏设备的技术积累上,未来新业务将为公司带来可观的增量。

PERC电池领域空间——

年PERC、SE高效太阳能电池工艺对应的激光加工设备市场容量约为56亿元。若帝尔的市占率不发生变化(根据EnergyTrend在年底的统计,以80%计算),仅这部分将为帝尔带来约11亿的新增业务量。加上MWT、LID/R、半片、叠瓦、扩硼等高效太阳能电池工艺,高效太阳能电池激光加工设备的市场总量有望超过86亿元。

HJT电池领域空间——

HJT领域是快速增长的广阔蓝海。在Topcon、HJT等N型电池领域,帝尔的激光转移印刷技术、激光LID/R(激光修复)技术可以帮助太阳能电池提高转换效率、降低生产成本。根据公司LIR设备在欧洲取得的订单,预计单GW异质结产能对应LIR设备投资额约为0.4亿元。基于此,即使目前HJT电池技术仍在起步阶段,预计LIR设备渗透率不断上升,到年此领域LIR激光修复设备市场空间将迅速增长至60亿元左右。

大家都知道迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光都属于光伏设备领域,可能许多人还不了解它们到底是什么关系?竞争?有差异?其实它们有环节上的差异。

迈为股份主要产品为丝网印刷成套设备等。

捷佳伟创的主要设备产品为半导体掺杂沉积光伏设备等。

帝尔设备主要用于PERC电池生产的激光消融、SE掺杂、MWT、LIR激光修复、半片、叠瓦激光设备,隶属于细分领域的龙头企业,与其他光伏设备制造商的竞争强度并不激烈,短时间内帝尔的龙头地位将继续保持。

而现在看来,帝尔激光最黄金爆发期并非是现在,而是等到Topcon、HJT的设备量产,并通过客户的认证,这才是它的真正爆发期。




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