A股光伏细分赛道悄然站上风口HIT电池

光伏赛道新风口?

A股市场,近期以来,在沉寂一段时间后,光伏行业也开始重回市场聚光灯下。一方面,能源局提出的光伏建筑一体化试点方案率先点燃了板块人气,而以隆基、阳光等为代表的光伏巨头接连走强,迭创新高,引领板块强势回归。

热潮之下,光伏细分赛道HIT板块也逐渐被抬上风口,在金辰、迈为等带动下,板块指数也不断走出趋势行情。其实,若回到前几年,光伏赛道更多给人以补贴为目的而存在的行业,太阳能也并非是新鲜的东西,而随着碳中和和清洁能源等目标提出,顶层设计有了,市场需求大了,才得以真正脱颖而出。

在历经前期无序扩张,先把蛋糕做大,再做强的产业深度洗牌后,能在光伏行业的各大环节中留下的,都是具备一定竞争实力的企业,共同致力于降本增效,平价上网的行业一致目标。

现今,光伏上游环节在以改良西门子法等成熟工艺下,与其技术改良不如先扩产解决当下产能供需矛盾问题,而电池片作为连接上游与下游的核心环节,其光电转换率,既直接决定了光伏组件的整体发电功率,又占据了组件成本的一半以上。

因此,电池环节也是降本增效有效途径之一,当下光伏电池技术以单晶硅PERC电池为主,老一代的BSF电池已逐步出清。虽说PERC电池当下性价比颇高,但其利用优化效率也已达24%的转化极限,若要进一步推动降本,显然需要发展新一代的电池技术,N型电池(TOPCon、HIT以及IBC)由此应运而生。

在各大路线中,HIT电池(规避版权,也常用HJT、HDT等名称)被行业赋予N型电池未来最有希望突破的技术路线,一方面HIT电池的光电转化效率高于PERC电池,且制造仅需4道工艺,可以有效保证转化和良品率,有效实现降本增效初心,是最大想象空间。

不过,理想向来丰满,现实大都骨感。虽说HIT电池各数值都无限接近行业的终极目标,但当前也存在生产成本过高的问题(比P型电池高30%左右),且对现有设备支持也不友好,需要投建设新生产线,这无疑是加重了前期投入成本,大规模商业化仍需时日。

光伏HIT电池名单

总之,当下HIT电池更多处于概念炒作阶段,短期大规模商业化应用不太现实,不过着眼未来,已经逼近极限的P型电池显然无法满足需求。光伏电池虽每提升一个百分比的能效转化都非常困难,但对于成本降低确是非常有效的。因此,HIT电池在未来仍有全面取代P型和同为N型电池的TOPCon的潜力,最后附上相关概念名单,仅交流探讨之用。

通威股份

全球硅料龙头,具备全球20%的高纯晶硅产能和全球规模最大的晶硅太阳能电池生产的企业。上市之初,主营核心业务为水产饲料,后通过与巨星集团的合作开始切入光伏硅料上游,如今光伏已成行业巨头和公司主要利润来源,在硅料,电池片等细分领域占据主导地位,也正积极布局一体化生产,扩展组件,硅片等业务。

亿晶光电

老牌光伏企业之一,是国内最早登陆上市的太阳能电池组件生产企业。主营业务为晶体硅(单/多晶硅)、太阳能电池片和电池组件的研生销,及光伏发电业务,拥有完整的光伏产业链,是国内率先实现垂直一体化生产的光伏企业,拟投资15亿元在常州新建高效晶硅电池、高效太阳能组件项目。

山煤国际

山煤集团唯一上市平台,拥有煤炭出口专营权。旗下的煤种多以动力煤为主,具有低硫、低灰分、高发热量等特点。光伏赛道方面,公司与钧石能源合作共同开发10GW的异质结电池生产线布局光伏电池生产。

金辰股份

光伏组件自动化设备龙头,主营光伏电池和组件自动化生产装备,在常规组件、双玻组件、半片组件、叠瓦组件等产品类型基本实现全覆盖。在HIT电池方面,公司也正在研发储备HIT高效电池生产线及核心工艺装备,延伸拓展产业链。

中环股份

大尺寸硅片龙头,是全球最大的高效N型单晶硅片制造商。公司主营产品为单晶拉制炉热场系统系列产品,主要应用于光伏晶硅制造和半导体,当下光伏硅片占营收绝对核心。当下的TOPCon、HJT等新一代高效光伏电池技术均须以N型单晶硅片为应用前提,有望受益成长。

北京科锐

民企供电设备制造商龙头,主营从事12kV配电及控制设备的研产销,主导产品包括箱式变电站、永磁机构真空开关设备、环网柜等,业务较为多元,旗下控股子公司掌握世界先进的硅基薄膜技术,进一步研发HIT(异质结技术)高效太阳能电池等高效太阳能光伏电池技术和生产装备,HIT太阳能电池制造装备技术已被列为省科技项目。

爱康科技

全球太阳能电池铝边框龙头,连续多年占据全球市场份额首位;主营太阳能电池铝边框、光伏安装支架、太阳能组件,以及光伏电站运维。在HIT赛道方面,正积极布局异质结电池制造,投建1GW高效异质结(HJT)光伏电池及组件项目。

北玻股份

光伏玻璃赛道,一度市场人气代表。主营业务为玻璃深加工技术研产销售,具备完整产业链的竞争优势,旗下的全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司具备制造符合HIT工艺的PVD镀膜设备能力,该设备应用于ITO双面镀膜,目前该项目尚处于开发阶段。

嘉寓股份

门窗行业的代表之一,国内首家节能门窗上市企业。主营业务涉及节能门窗幕墙、太阳能光伏和智能装备领域,三大主业协同发展。光伏赛道具备异质结电池方面的技术储备,旗下的生产线均可生产异质结产品(高效异质结组件的生产),异质结组件市占率近10%。

捷佳伟创

国内光伏电池片设备龙头,国内唯一具备PERC设备整线供应能力的企业。主营从事晶体硅太阳能电池设备研产销。在HIT赛道方面,已基本完成异质结电池清洗制绒、RPD镀膜、丝网印刷等设备的研发,部分设备已形成销售,异质结电池整线生产设备国产化正在积极推进中。

迈为股份

光伏PERC丝网印刷设备龙头,国内少数具备HJT整线制造能力的设备商,技术指标遥遥领先。主营太阳能电池丝网印刷生产线成套设备,包括核心设备全自动太阳能电池丝网印刷机和自动上片机、红外线干燥炉等生产线配套设备。

拓日新能

国内非晶硅太阳能电池芯片龙头,主营业务为主营业务为太阳电池芯片、组件等的研产销售。形成了从电池芯片、电池组件到终端应用产品的完整产业链。深耕HIT技术多年,曾承担了深科创委的MW级薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池研发项目,成功完成并通过验收。

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